9月10日,广州珠江实业集团有限公司拟发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),本期债券发行规模为不超过13.10亿元,5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据观点地产新媒体了解,本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.20%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

据悉,发行人最一期末的净资产为 288.71亿元(截至2021年一季度末合并报表中所有者权益);本期债券上市前,公司最三个会计年度实现的年均可分配利润为7.29亿元(2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍;截至2021年3月31日,发行人合并口径资产负债率为75.28%。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

据观点地产新媒体此前报道,8月17日,珠江实业拟发行15亿元中票,期限3年。

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