大成行业先锋混合发行:魏庆国掌舵 年化回报7.32%

来源:新浪财经 2020-03-05 16:53:24

3月5日,大成行业先锋混合(A类:008274 C类:008275)正式发行,募集期为2020-03-05 至2020-03-18。业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。该产品对行业先锋股票的界定,是指在行业内具有先锋优势的上市公司,主要体现在两个方面:一是具备定价权能够影响行业规则的领先企业,它们往往成为其他公司的模仿对象,具备先锋性;二是虽在行业中当前并非领先企业,但将来可能获取技术变革、行业格局变化等方面的机会,有希望引领行业趋势的先锋公司。策略上,一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。

基金经理魏庆国,投资经理年限 4.92年,历任管理基金数 5只,在任管理基金数 3只,在管基金总规模 9.96亿。他属于偏股型基金经理,年化回报7.32%,跑赢沪深300指数。从其历任管理产品看,2015年4月7日-2016年8月19日管理的大成精选增值年化回报-7.07%,回报排名212/450;2015年7月28日至2016年8月19日管理的大成创新成长任期回报-14.82%,回报排名372/471。其管理最长的大成中小盘,2015年4月7日至今任期回报117.97%,回报排名9/450位,排名靠前;1年风险分析,下行风险10.7%,风险度中等。

策略:“自上而下”对不同类别进行大类配置 定性与定量结合精选先锋公司

大成行业先锋混合投资目标:通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握不同行业的发展趋势,精选具有行业先锋优势的公司,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。投资组合比例限制:投资于股票的比例为基金资产的60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%),其中投资于行业先锋相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

该产品投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、融资买入股票策略、国债期货投资策略。

该产品对行业先锋股票的界定,是指在行业内具有先锋优势的上市公司,主要体现在两个方面:一是具备定价权能够影响行业规则的领先企业,它们往往成为其他公司的模仿对象,具备先锋性;二是虽在行业中当前并非领先企业,但将来可能获取技术变革、行业格局变化等方面的机会,有希望引领行业趋势的先锋公司。将通过定性分析和定量指标相结合,判断公司的核心价值与成长能力,选择经营状况良好、在相关行业内具有先锋优势的优质上市公司,构成本基金的投资组合。

股票投资策略包括行业选择策略、个股精选策略、港股投资策略。通过行业生命周期分析和行业景气度分析,筛选出具有成长性的行业,进行重点配置和动态调整。将在对行业发展进行研究的基础上结合定性与定量分析的结果,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整,力争通过深入、科学的分析,挖掘行业内具有先锋优势的上市公司。另外,投资香港市场股票标的还需关注:1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。

基金经理:魏庆国在任 3只产品管理总规模 9.96亿 年化回报7.32%风险度中等

魏庆国,经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员;2012年至2013年任职于平安大华基金研究部;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月至2016年8月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2015年4月7日起担任大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月至2016年8月担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年3月起任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

投资经理年限 4.92年,历任管理基金数 5只,在任管理基金数 3只,在管基金总规模 9.96亿。他属于偏股型基金经理,年化回报7.32%,跑赢沪深300指数。

从其历任管理产品看,2015年4月7日-2016年8月19日管理的大成精选增值年化回报-7.07%,回报排名212/450;2015年7月28日至2016年8月19日管理的大成创新成长任期回报-14.82%,回报排名372/471。其管理最长的大成中小盘,2015年4月7日至今任期回报117.97%,回报排名9/450位,排名靠前;1年风险分析,下行风险10.7%,风险度中等。

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