京东健康于港交所公告称,发售价已厘定为每股发售股份70.58港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。

股份预期将于12月8日(星期二)上午九时正在联交所主板开始买卖。

假设超额配股权未获行使,经扣除就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支及经计及任何额外酌情激励费(假设酌情激励费获悉数支付),全球发售募集资金净额预计约为264.57亿港元。

倘超额配股权获悉数行使,将就超额配股权获行使后拟发行的5728.5万股发售股份收取额外募集资金净额约39.82亿港元。

根据与基石投资者的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。Hillhouse已于148306850股发售股份总数中认购16,584,000股发售股份,TigerGlobal认购32952250股发售股份,LakeBleuPrime认购10984050股发售股份,中国国有企业结构调整基金认购21882050股发售股份,GIC认购38444300股发售股份以及贝莱德认购27460200股发售股份,约占(i)全球发售项下初步可供认购的发售股份的38.83%(假设超额配股权未获行使);及(ii)紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使且不计根据首次公开发售前员工股权激励计划、首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后股份奖励计划将予发行的股份)本公司已发行股本总额的4.74%。