达达集团更新招股书 IPO发行价格区间设定为每股15-17美元

来源:环球网 2020-06-03 14:18:52

北京时间6月1日晚间,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,估值将在35-40亿美元。

按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元;更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。公布定价区间,意味着达达集团距离敲钟上市更进一步,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。

公开资料显示,达达集团成立于2014年,是最早开始做众包物流的平台,也是目前国内领先的本地即时零售和配送平台,至今为止先后获得了红杉、DST、京东、沃尔玛等顶级基金和战略合作伙伴的投资,累计融资金额约13亿美元。

招股书文件显示,京东与沃尔玛为达达集团基石投资人。2016年,沃尔玛与达达集团建立全面深度战略合作关系。与达达集团的合作,为沃尔玛构建了O2O渠道的基础设施,助力其在中国线上业务的强劲增长和全渠道布局。达达集团与京东也是战略合作关系,达达快送的众包配送模式助力京东物流优化消费体验,双方在全渠道零售上也不断加深合作。此次沃尔玛和京东有意成为达达集团基石投资者,共计认购9000万美元。更新后招股书显示,京东集团和沃尔玛分别持有约45.3%和9.5%股份。

招股文件显示,达达集团此次募集金额含绿鞋约在3.03亿美元。通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。受疫情催化,消费者线上消费习惯得到培养,零售行业加快O2O和全渠道布局,推动即时零售和即时配送发展提速,市场前景广阔。在严峻的市场环境中,达达集团更新招股书持续推进赴美上市进程,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。

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