吉利汽车在9月1日正式提交了A股IPO申请,并于9月6日收到了上海证券交易所日印发的《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》(以下简称“《问询函》”),随后吉利汽车在9月17日对审核问询函作出了回复,这也标志着吉利汽车A股上市又向前迈进了关键一步。

自主研发掌握核心技术,研发实力业内领先

在下发的《问询函》中,上交所就股权机构、核心技术、主营业务、公司治理与独立性、财务会计信息及管理层分析和部分其他事项,对吉利汽车作出问询。

其中对于关于核心技术,上交所要求吉利汽车进一步说明:(1)相关技术是否属于行业通用技术,公司竞争对手是否均具备相关技术;(2)公司技术水平及核心竞争力的具体体现。

对此吉利汽车在回复中列举了该公司拥有的11项核心技术,其中有5项是关于动力总成、2项关于车联网,电机、底盘、轻量化、智能制造各有一项核心技术。

同时,吉利汽车还与上海联合道路交通安全科学研究中心、清华大学、重庆理工大学、华中科技大学、厦门理工学院、湖南大学、上海联合道路交通安全科学研究中心等存在合作研发。

对此吉利汽车补充回复到,后续相关项目陆续形成的研发成果,虽然不一定将直接应用于发行人产品,形成核心技术,但相关研究成果将很大程度上对发行人后续的技术研发及产品开发提供指导和支撑,为发行人的持续科技创新发挥重要作用。

另据公开信息,吉利汽车持续致力于自主研发掌握核心技术,是我国汽车行业自主研发实力领先的企业。公司通过自主及合作研发,持续推进技术升级和创新,目前已掌握了底盘、动力总成、节能与新能源汽车、智能驾驶等领域的多项关键核心技术。公司发动机连续6年获得“中国心”十佳发动机称号,变速箱连续2年获得“世界十佳变速器”称号。

特别是在动力总成方面,公司拥有完整的发动机、变速箱的研发、制造能力,具体包含:发动机、变速箱的设计、技术对标、仿真开发、电控标定、试验、集成等关键能力。公司现有车型产品已实现了发动机100%自主供货,同时自主开发的7DCT/H变速箱也已在旗下多款车型中配置。

截止2020年6月30日,公司共承担多项国家级、浙江省级及宁波市级研发计划;截至2020年6月30日,公司及其控股子公司获得多项国家级、省级科技进步奖;拥有境内已授权专利9241件、境外已授权专利91件。其中,境内已授权发明专利达2097件。

市场地位优势显著

针对吉利汽车的关于行业竞争格局与市场地位,上交所要求吉利汽车补充说明按照轿车、SUV、MPV车型分析报告期内公司及国内市场主要竞争对手及市场占有率情况,以及报告期内公司及竞争对手国内新能源汽车销量及占比情况。

对此吉利股份在回复中披露,发行人是较早进入轿车领域的自主车企,目前吉利汽车及其合营公司产品覆盖主流的紧凑级到中型轿车市场,2019年轿车销量达53.01万部,市占率5.16%,居国内车企第五名,自主品牌之首。

同时,吉利汽车在SUV细分行业进入快速增长时期,2014年至2019年期间,国内SUV销量从407.84万部增长至936.25万部,期间复合增速达18.08%,是表现最亮眼的细分市场。2019年度,吉利汽车实现SUV销量79.98万部,市占率为8.44%,居国内车企第二名,自主品牌第二名。

另据公开信息,吉利汽车2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月,公司三大品牌合计销量(含领克品牌)分别为124.71万部、150.08万部、136.16万部及53.04万部,根据中汽协统计,三大品牌合计销量市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%及6.76%,市占率持续提升,且连续三年半均为国内自主车企销量之首。公司主要在售车型覆盖A0级至B级乘用车,在A级和A0级细分市场优势最为明显。

未来发展战略清晰且具优势

此外,上交所还特别针对“关于汽车行业新能源发展趋势”进行了问询,要求吉利汽车进一步说明公司在新能源和电气化领域是否获得较高的市场认可度,是否具有较大的发展空间和发展潜力,能够适应新能源汽车对汽车领域带来的巨大变化并起到引领作用等问题。

对此吉利汽车回复表示,国内新能源车型销量分别为55.04万部、104.36万部、109.53万部和35.10万部,2017-2019年度呈现持续增长趋势;根据乘联会数据,2019年发行人新能源乘用车销量为69608部,居行业第四,仅次于比亚迪汽车、北汽新能源和上汽乘用车。

在新能源汽车方面,公司的竞争优势则主要包括:1、全技术路线布局,包括48V轻混技术、油电混动技术(HEV/PHEV)、纯电动技术、燃料电池及甲醇燃料等技术等;2、采购、研发、制造规模优势明显;3、覆盖全国且高度下沉的销售渠道。

汽车产业是推动国民经济发展的重要产业,也是资金密集、技术密集、人才密集的科技型产业,反映了国家整体的现代制造业综合实力。我国一直将汽车工业列为重点发展的战略行业,重点鼓励自主技术和自主品牌的发展,提升我国汽车工业的整体水平。

不可否认,当前汽车产业正面临着较大变局。吉利汽车也将主动迎接行业变革新趋势,继续秉承以创新引领发展的基本方针,通过与全球领先企业交流、协作和分享,占领技术制高点,打造未来汽车出行新业态,逐步实现从汽车制造商向汽车出行科技企业转型的战略目标。

同时吉利汽车也公开表示,公司将坚持以市场为导向,以用户为中心,把握和引领用户需求,持续创新驱动高质量发展,品牌价值持续提升;以开放合作的态度协同共赢,引领产业变革;以数字化创新驱动用户体验;坚持人才培养,打造人才森林生态。公司将致力于成为世界一流汽车出行科技企业,努力实现自身的持续增长,为行业乃至国民经济的发展作出积极贡献。