12月8日,据彭博等多家媒体报道,大众汽车集团(中国)表示,由于新冠疫情带来的不确定性,一些电子元件的芯片供应受到影响。该公司通过电子邮件答复问题时表示,这一问题导致汽车生产可能面临中断风险。

随着中国汽车市场需求的复苏,情况变得更加严峻。大众汽车集团(中国)正在关注形势发展,与总部与供应商进行协调采取行动,截至目前,客户交付未受影响。

此前,大众中国曾对“缺芯”事件回应称,虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法。

中汽协:问题真实存在

明年一季度部分车企或受影响

12月8日,中国汽车工业协会也正面回应了汽车行业芯片短缺问题。中汽协副秘书长兼行业发展部部长李邵华表示,芯片供应短缺问题是真实存在的,但并没有部分媒体报道的那么严重。多重因素的叠加影响,导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。

李邵华称,由于芯片供应短缺,部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。不过,就明年全年而言,芯片短缺的影响将不会太大,目前尚难以做出定量估计。他认为,由于产业链各环节企业都在加长备货周期,加之短期内芯片产能依然不足,芯片价格出现上涨或将不可避免。

今年,受疫情影响,全球芯片供应紧张,这股芯片短缺潮也蔓延至汽车行业。

中银证券认为,预计芯片短期紧缺会延续到明年第一季度,车企或将采用其他供应商代替、配置切换等方式应对,排产或将受到一定影响,但总体影响目前相对可控。从产业链来看,国内汽车产销量占据全球近1/3,但汽车半导体等零部件主要依赖海外供应商,中国汽车半导体产值占全球份额不到5%,部分关键零部件进口占比超过80%-90%。长期看汽车零部件的自主可控是重点发展方向,汽车芯片等核心供应链的国产替代是必然趋势。

东吴证券指出,车用芯片供给紧张短期对汽车产业链排产和采购成本造成扰动,对终端汽车销量影响有限(现有库存有较好缓冲),对终端汽车折扣率预计会有所回收。长期而言,此次事件进一步突显了MCU甚至整个汽车产业链自主的重要性。长期看好“景气复苏+商业模式+自主崛起”三大因素共振带来汽车板块的长期投资机会。

芯片短缺将持续蔓延?

此前,大众中国曾回应“停产”一事,表示虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法。另外,蔚来、小鹏和理想表示“暂无影响”。比亚迪称可以充分自给,还有余量外供。

据媒体报道,本次短缺的汽车芯片将导致ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元)即车载电脑两大模块无法生产。受到芯片断供影响,车企将面临的停产风险。

据了解,本次停产风波,首当其冲的是上汽大众和一汽大众。“应该说高端一点的产品,只要配置了ESP和ECO的产品都会遇到产能问题,但因为大众汽车基本都有配备,所以影响最大。”大众相关知情人士透露。

据自媒体“愉观车市”报道,上汽大众一位生产负责人在接受采访时透露,“缺少这些芯片,我们只能停产了。”该人士表示。此外,一汽大众从12月起也将进入停产状态。按此前产能估算,仅南北两个大众12月份的产量合起来超过20万辆,至于何时会恢复生产,目前还不知道。

而国内该产品主要的供应商是大陆集团Continental和博世两家零部件供应商,受到芯片断供影响,两家零部件巨头也面临该业务的停工风险。目前大陆集团Continental的ESP(电子稳定程序系统)库存仅为1万套左右,已经无法满足市场的需求。按照目前的状况看,中国汽车将近15%的产能受到影响。

今年3月,国内新冠疫情得到全面控制以来,国内汽车市场正在快速恢复。再加上近期国内对于新能源汽车的支持政策,国内的汽车厂商也正在积极生产迎接市场的需求的爆发。然而谁曾想,缺“芯”问题却成了汽车厂商们的“噩梦”。

如果芯片供应问题在12月内无法缓解,以国内15%的汽车产能受影响来估算,就意味着仅12月,国内就可能会有近40万辆汽车的生产受到影响。这个影响确实很大。

与芯片短缺形成对比的是,汽车芯片供应商开始“抬价”。近日,汽车芯片厂商龙头NXP(恩智浦)涨价函再流出:11月26日,恩智浦向客户表示,受新冠疫情影响,恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响,决定全线调涨产品价格。据行业内人士表示,未来一年,晶圆供应将持续紧张,恩智浦产品涨价幅度或从5%起跳,部分产品需要客户签一年的NCNR(不许取消,不许退货)协议。

部分综合界面新闻、财联社等