中新经纬1月28日电 (魏薇)距离除夕仅剩下2个工作日,机构的调研步伐还未停止。数据显示,1月1日至27日,42家A股上市银行中,常熟银行、张家港行、杭州银行、苏州银行、宁波银行、苏农银行、无锡银行共7家银行迎来机构投资者调研。

据中新经纬不完全统计,从被调研次数的次数上看,常熟银行、张家港银行、杭州银行排前三位,分别被调研10次、6次和5次;从参与机构的数量来看,常熟银行依然高居榜首,参与调研机构多达120余家,杭州银行和无锡银行分别接受来自83家和57家机构的调研。

常熟银行、杭州银行受关注

2022年1月,各类机构对上市银行的调研热情较为高涨。据中新经纬不完全统计,今年1月1日至27日,共有常熟银行、张家港行、杭州银行共7家银行共计接受了机构的35次调研,调研的银行数量、次数、涉及的调研机构数量相较于去年同期均有大幅提升,其中,截至1月27日,常熟银行已经接受了120余家机构的调研。2021年同期仅5家上市银行接受了8次调研。

从被调研的银行来看,常熟银行、张家港行、苏农银行、无锡银行四家为农商行,杭州银行、苏州银行和宁波银行均为城商行。整体来看,东部省份的中小银行比较受机构欢迎。

上述被调研的7家上市银行中,除杭州银行和无锡银行之外的5家银行均已公布了2021年度业绩快报。

从5家银行披露的数据看,净利润同比均保持在20%以上增速;不良贷款率均较2021年年初有所下降,其中宁波银行、常熟银行和张家港行的不良率均在1%以下;另外,5家银行的拨备覆盖率均较2021年年初有所提升,苏州银行、张家港行和苏农银行上升幅度均超过100个百分点,常熟银行的拨备覆盖率在5家银行中居于首位,高达531.98%。

关注“开门红”、信贷投放等问题

中新经纬梳理发现,今年各家机构关注比较多的问题包括“开门红”的进展情况、2022年的贷款投放计划、银行净息差情况以及未来资产质量等问题。

本月也正值银行“开门红”之际,多家银行被问及“开门红”的具体情况。“从开门红情况来看,2022年1月前半个月信贷投放增量已高于去年一月份增量,后续投放增量可期。”杭州银行表示。

杭州银行介绍道,2021年该行贷款投放实现较快增长,从信贷投放节奏来看,上半年对公投放增长较快,下半年小微和零售持续发力。2022年该行将以五年战略规划为引导,持续提高信贷投放在资产配置中的占比,其中小微和零售作为增长极将在贷款增量投放中占据更多比重。

无锡银行则介绍了银行在存款“开门红”方面采取的措施,“开门红才开始,目前来看整体增长还不错。”无锡银行称,该行在年初存款开门红期间,通过多渠道宣传、多层次走访、多领域营销迅速抢占市场。

谈到2022年的贷款投放结构,常熟银行回答称,2021年该行表内贷款增311亿元,增幅23.22%,是上市以来贷款投放增速最快、增量最多的一年。2022年该行将继续坚持“三农两小”的市场定位,下沉服务重心,加大对支持实体经济、小微民营企业支持力度,贷款投放将更加注重与存款增长和资本耗用相匹配,预计全年2/3以上贷款将投向个人领域。

苏州银行在谈及全年整体信贷投放规划时则表示,该行将进一步严格按照监管要求,紧密围绕国家支持的行业发展方向,大力支持实体经济和民生金融发展。一方面,将持续支持制造业、民营、绿色金融等实体产业发展,在实现农、林、牧、渔业、租赁和商务服务业等行业持续增长的基础上,力争实现批发零售业、住宿餐饮业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等行业的贷款增长突破;另一方面,该行将灵活调整零售贷款投放策略,在保障客户刚性住房投资需求、实现按揭投放的同时,积极迎合消费市场,努力增加消费金融贷款投放。

在净息差方面,多家银行对2022年的判断则较为谨慎。杭州银行预计,2022年,该行净息差同比可能会略有下降,但边际企稳。

常熟银行则指出,展望2022年,资产端,该行将继续坚持向小、向下、向偏、向信用的策略,通过优化资产结构,来提升贷款收益率水平;负债端,执行存款利率自律机制后,预计明年存款成本有望得到有效控制,综合看来,预计2022年息差将呈现稳中微升的态势。

还有机构比较关注银行2022年的资产质量问题。对此,苏农银行称,2022年该行坚持风险与发展的动态平衡,不良率保持稳中有降,持续稳定在1%以内;关注类贷款占比进一步下降,拨备覆盖率进一步提升。无锡银行也表示,结合该行信贷客户还本付息情况及风险处置落实情况,信用风险总体可控,不良率有望保持稳中有降;关注率及逾期率不会有较大变化。

银行成唯一“飘红”板块

2022年开年A股三大股指整体走势低迷。1月27日,沪指失守3400点,创业板指大跌逾3%击穿3000点,创近9个月新低。

与之形成鲜明对比的是,由于年报业绩的催化作用,银行板块整体走出了独立行情。今年年初至27日收盘,在24个Wind二级行业板块中,银行板块涨幅达4.02%,是唯一“飘红”的板块。

具体来看,42家上市银行中,除了刚上市的兰州银行外,其余41家上市银行中,年初至27日收盘涨幅超过10%的共有9家,分别是成都银行、江苏银行、常熟银行、兴业银行、南京银行、邮储银行、张家港行、杭州银行和苏农银行。

但银行股表现也出现分化,仍有15家银行年初至27日股价走跌,跌幅前五位的分别是瑞丰银行、紫金银行、厦门银行、青岛银行和重庆银行,跌幅分别为9.13%、5.37%、4.64%、3.83%和3.48%。

天风证券认为,自2021年12月底以来,银行行情表现喜人,且呈现出较强持续性,较大盘明显跑出超额收益。截至2022年1月26日,银行PB(MRQ)为0.57倍,不仅处于近五年历史绝对低位,也处于所有板块末位。而银行板块近12个月股息率达4.6%,位于所有板块首位。低估值叠加高股息率,对长线资金的吸引力愈发凸显。近期内外资机构均加大了对银行板块的配置。

银河证券则指出,随着稳增长政策加码以及对宏观经济托底效应的逐步释放,银行业面临信贷需求修复和资产质量持续改善契机。当前多家上市银行已披露2021年度业绩快报,营收增速延续改善之势,净利保持较快增长,不良率和拨备覆盖率两项指标表现良好,基本面整体稳中向好,对估值形成支撑。

关键词: 翻身 调研 板块 银行 机构 张家港 常熟 苏农 无锡 杭州 抱团