A股三大指数开盘涨跌不一,沪指高开0.24%,深成指低开0.06%,创业板指低开0.03%。盘面上,煤炭、钢铁、化工等板块涨幅居前,鸿蒙、盐湖提锂、工业母机等板块跌幅居前。

华自科技开盘一字跌停(-20%),子公司与宁德时代两项订单取消,涉及金额4.82亿元,占去年营收超40%。

今早,恒生指数开盘微涨0.04%,恒生科技指数涨0.09%。石油股延续涨势,中国石油股份涨3%。昨日大跌的博彩股多数高开,澳博控股涨3%。

隔夜美股集体收涨,道指涨0.68%,标普500指数涨0.85%,纳指涨0.82%。油气股涨幅居前。美油期货大涨3.05%,报72.61美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌0.68%,报1794.80美元/盎司。

市场消息:

1、央行、香港金管局:“南向通”将于2021年9月24日上线

中国人民银行,香港金融管理局联合公告,“南向通”将于2021年9月24日上线。境内投资者可使用人民外汇参与“南向通”,相关资金只可用于债券投资;境内投资者不得通过“南向通”非法套汇。债券“南向通”跨境资金净流出额上限不超过年度总额度和每日额度;目前,“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民,每日额度为200亿元等值人民

2、国务院:到2022年建成高标准农田10亿亩

国务院原则同意《全国高标准农田建设规划(2021—2030年)》。通过实施《规划》,到2022年建成高标准农田10亿亩,以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能;到2025年建成10.75亿亩,并改造提升现有高标准农田1.05亿亩,以此稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能;到2030年建成12亿亩,并改造提升现有高标准农田2.8亿亩,以此稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能。将高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施,2021—2030年完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务。

3、监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离情况

期,监管部门对部分风格发生偏离的基金产品进行了重点关注。相关基金经理也对基金产品的持仓进行了调整。“监管部门确实在关注基金‘风格漂移’的问题,特别是对于市场关注度高、涉及众多持有人的基金产品。监管部门要求基金公司进行相关情况的说明。”深圳一家基金公司人士表示。有基金经理也表示,不少同行期被要求在一定时间内对部分偏离明显的基金产品,做好仓位调整。如今,“盲盒基金”正在发生变化。观察发现,从基金估算净值与实际净值偏离数据可以验证,部分“风格漂移”的基金产品正在调仓换股。

4、上海浦东将出台国企改革行动方案 以上市为导向推进混改

“十四五”期间,浦东新区国企将以上市作为深化混改的主导方向,稳慎试点职业经理人,优化企业法人治理结构,完善市场化经营机制。9月15日发布的《浦东新区国资国企发展“十四五”规划》提出,进一步推进国企改革,出台浦东国企改革行动方案。浦东的国企因浦东开发而生,最初以土地资源滚动开发的模式建设了陆家嘴、金桥、外高桥、张江四大开发区,也形成了四大开发公司。截至目前,浦东新区共有6家国有控股上市公司,分别是陆家嘴、张江高科、浦东金桥、外高桥、浦东建设、畅联股份。浦东新区国资委相关处室负责人表示,浦东国企以上市为导向的混合所有制改革,将按照做优存量和培育增量相结合的方式分类推进。

机构观点:

1、中金公司:偏成长的风格中期仍是重要的方向

中金公司表示,历史上,在“增长确认下行、政策预期渐起但尚未出台”的阶段,市场整体机会可能并不明显,待政策明确落地后,市场指数收益才会更加显著,同时风格并不清晰,整体风格在领先和落后之间相对衡、赚取绝对收益并不容易。在领先和落后之间相对均衡,是我们从七月底开始建议的配置策略,现下来看这个特征在短期可能还会持续一段时间。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但目前要注意把控节奏;考虑到当前领涨的几个传统原材料板块可能难以决策,我们认为更值得关注的是与政策预期相符合的部分落后板块,包括部分消费、部分原材料等。

2、中原证券:短线谨慎关注石油化工、能源电力等行业的投资机会

中原证券表示,随着周二沪指冲高未果,市场领涨热点再次悄然转换,周期行业开始出现分化,核心资产以及金融行业表现低迷,低碳环保概念异军突起,建议投资者继续关注政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线小幅整理的可能较大,创业板市场短线小幅震荡的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注石油化工、能源电力以及新材料等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

3、华泰证券:继续推荐低估值建筑、水泥等先周期品种

华泰证券称,工业材料延续高景气,继续推荐低估值建筑、水泥等先周期品种。据国家统计局,8月基建(不含电力)/地产/制造业投资同比-6.9%/+0.3%/+ 7.1%,较前值+3.6/-1.1/-2.0pct,两年均-1.5%/+6.0%/+6.1%。季节因素导致基建投资及地产新开工同比增速环比回升,地产竣工维持强势,制造业和出口延续较高增长。我们认为:1)制造业及出口强劲下,工业材料玻纤等保持高景气,继续推荐;玻璃旺季累库下,需观察节后需求情况;2)建筑行情短期催化相继兑现,后续景气有赖于信用继续走宽和三季报落地;3)地产数据走弱,且大B端债务风险逐步显现,地产链先周期或好于后周期,继续关注水泥。

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