创业板上市委员会2020年第15次审议会议于昨日召开,审核结果显示,康平科技(苏州)股份有限公司(简称“康平科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第153家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会92家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会245家企业。

康平科技本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为郑士杰、贾鹏。这是华泰联合今年保荐成功的第3单IPO项目。此前,7月20日,华泰联合保荐的南京大学环境规划设计研究院股份公司过会;8月7日,华泰联合保荐的陕西北元化工集团股份有限公司过会。

康平科技主要从事电动工具用电机、电动工具整机及相关零配件的研发、设计、生产和销售,是电动工具领域专业的电机供应商与整机制造商,主要客户为百得、TTI、麦太保及高壹工机等国际知名企业。

截至本招股说明书签署日,康平投资持有康平科技股份4014.00万股,持股比例为55.75%,为康平科技的控股股东。截至本招股说明书签署日,江建平和夏宇华通过康平投资持有康平科技55.75%的股份;江建平通过香港康惠持有康平科技26.25%的股份。夏宇华为江建平的配偶,综上,江建平、夏宇华夫妇合计控制康平科技82.00%的股份,为康平科技的实际控制人。

康平科技拟在深交所创业板发行股票数量为2400万股,占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。康平科技拟募集资金3.45亿元,其中,3亿元用于年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目,4500万元用于补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.报告期内,发行人电机产品毛利率逐年下降,分别为25.10%、22.67%、19.44%。请发行人代表说明:(1)发行人毛利率下降且高于同行业可比公司的主要原因及合理性;(2)发行人对百得就生产因素进行额外降价、艾史比特与TTI2018及2019年度销售价格重新确定的具体流程、依据及执行情况,相关会计处理是否符合会计准则规定;(3)2019年第四季度收入占比较高的原因及合理性。请保荐人代表发表明确意见。

2.发行人报告期各期末固定资产规模大幅增长。请发行人代表进一步说明:(1)固定资产增加对产能变化及当期经营业绩的影响;(2)越南子公司的设立对发行人经营的影响。请保荐人代表发表明确意见。

3.请发行人代表说明:(1)实际控制人控制的境外关联方的债务豁免协议、资金拆借是否存在代为支付薪酬或承担费用的情形,是否存在利益输送;(2)实际控制人是否遵守了中国有关外汇、个人所得税的规定。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人在招股说明书中补充披露对百得就生产因素进行额外降价、艾史比特与TTI2018及2019年度销售价格重新确定的具体流程、依据及执行情况。请保荐人发表明确意见。

今年IPO过会企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构
1 安徽龙磁科技股份有限公司 2020/1/2 深交所创业板 国元证券
2 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2020/1/2 上交所主板 东吴证券
3 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2020/1/2 深交所中小板 招商证券
4 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2020/1/3 上交所主板 财通证券
5 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2020/1/3 深交所中小板 东海证券
6 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2020/1/3 深交所创业板 光大证券
7 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2020/1/3 深交所创业板 华安证券
8 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 一创投行
9 晶科电力科技股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 中信建投
10 宁波博汇化工科技股份有限公司 2020/1/9 深交所创业板 光大证券
11 青岛酷特智能股份有限公司 2020/1/9 深交所创业板 中德证券
12 浙江浙矿重工股份有限公司 2020/1/10 深交所创业板 海通证券
13 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2020/1/10 深交所创业板 国信证券
14 京北方信息技术股份有限公司 2020/1/10 深交所中小板 华融证券
15 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 国金证券
16 成都康华生物制品股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 民生证券
17 无锡帝科电子材料股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 光大证券
18 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 中山证券
19 胜蓝科技股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 渤海证券
20 深圳中天精装股份有限公司 2020/1/16 深交所中小板 中信证券
21 北京首都在线科技股份有限公司 2020/1/17 深交所科创板 中信证券
22 郑州捷安高科股份有限公司 2020/1/17 深交所创业板 民生证券
23 中船重工汉光科技股份有限公司 2020/1/17 深交所创业板 海通证券
24 深圳市宝明科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 中银国际证券
25 浙江越剑智能装备股份有限公司 2020/1/17 上交所主板 浙商证券
26 湖南宇新能源科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 安信证券
27 广东豪美新材股份有限公司 2020/3/5 深交所中小板 光大证券
28 三人行传媒集团股份有限公司 2020/3/5 上交所主板 兴业证券
29 浙江锦盛新材料股份有限公司 2020/3/12 深交所创业板 安信证券
30 青岛威奥轨道股份有限公司 2020/3/12 上交所主板 中信建投
31 甘源食品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 国信证券
32 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020/3/19 上交所主板 广发证券
33 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 广发证券
34 盛视科技股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 招商证券
35 美瑞新材料股份有限公司 2020/3/19 深交所创业板 海通证券
36 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020/3/19 深交所创业板 东兴证券
37 北京交大思诺科技股份有限公司 2020/3/26 深交所创业板 国信证券
38 江苏图南合金股份有限公司 2020/3/26 深交所创业板 民生证券
39 南京科思化学股份有限公司 2020/3/26 深交所创业板 民生证券
40 新天绿色能源股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中德证券
41 常州市凯迪电器股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中信建投
42 厦门力鼎光电股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 国金证券
43 重庆三峰环境集团股份有限公司 2020/4/16 上交所主板 中信建投
44 东莞市奥海科技股份有限公司 2020/4/16 深交所中小板 国金证券
45 厦门建霖健康家居股份有限公司 2020/4/23 上交所主板 长江保荐
46 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2020/4/29 深交所中小板 民生证券
47 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 国金证券
48 上海起帆电缆股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 海通证券
49 杭州申昊科技股份有限公司 2020/4/29 深交所创业板 中信建投
50 法狮龙家居建材股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中德证券
51 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中信建投
52 国联证券股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 南京证券
53 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 中信建投
54 瑞鹄汽车模具电器股份有限公司 2020/05/08 深交所中小板 安信证券
55 协创数据技术股份有限公司 2020/05/08 深交所创业板 天风证券
56 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020/05/14 深交所创业板 瑞信方正
57 四会富仕电子科技股份有限公司 2020/05/14 深交所创业板 民生证券
58 江西晨光新材料股份有限公司 2020/05/14 上交所主板 国元证券
59 华丰动力股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 国金证券
60 江西国光商业连锁股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 中信证券
61 优彩环保资源科技股份有限公司 2020/05/21 深交所中小板 兴业证券
62 浙江华达新型材料股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 海通证券
63 无锡新洁能股份有限公司 2020/05/28 上交所主板 广发证券
64 北京中岩大地科技股份有限公司 2020/05/28 深交所中小板 中德证券
65 浙江天正电气股份有限公司 2020/05/28 上交所主板 国泰君安
66 众望布艺股份有限公司 2020/05/28 上交所主板 国信证券
67 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 广发证券
68 山东玻纤集团股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 民生证券
69 无锡派克新材料科技股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 东兴证券
70 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2020/06/04 深交所中小板 海通证券
71 华文食品股份有限公司 2020/06/04 深交所中小板 民生证券
72 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 财通证券
73 上海沿浦金属制品股份有限公司 2020/06/11 上交所主板 中银国际证券
74 北京新时空科技股份有限公司 2020/06/11 上交所主板 中信建投
75 山西壶化集团股份有限公司 2020/06/11 深交所中小板 广发证券
76 北京竞业达数码科技股份有限公司 2020/06/11 深交所中小板 国金证券
77 新亚强硅化学股份有限公司 2020/06/11 上交所主板 国金证券
78 江西宏柏新材料股份有限公司 2020/06/18 上交所主板 中信证券
79 杭州格林达电子材料股份有限公司 2020/06/18 上交所主板 兴业证券
80 上海华峰铝业股份有限公司 2020/07/02 上交所主板 兴业证券
81 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020/07/02 上交所主板 国泰君安、爱建证券
82 重庆顺博铝合金股份有限公司 2020/07/02 深交所中小板 国海证券
83 广州若羽臣科技股份有限公司 2020/07/02 深交所中小板 中金公司
84 广东天禾农资股份有限公司 2020/07/09 深交所中小板 招商证券
85 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020/07/09 上交所主板 华西证券
86 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2020/07/13 深交所创业板 中信建投
87 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 2020/07/13 深交所创业板 申万宏源证券
88 龙利得智能科技股份有限公司 2020/07/13 深交所创业板 东吴证券
89 杨凌美畅新材料股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 中信建投
90 爱美客技术发展股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 中信证券
91 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 华龙证券
92 深圳市杰美特科技股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 东兴证券
93 厦门银行股份有限公司 2020/07/16 上交所主板 中信建投
94 陕西中天火箭技术股份有限公司 2020/07/16 深交所中小板 光大证券
95 广东天元实业集团股份有限公司 2020/07/16 深交所中小板 国泰君安
96 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2020/07/16 上交所主板 平安证券
97 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2020/07/16 深交所创业板 东莞证券
98 成都大宏立机器股份有限公司 2020/07/16 深交所创业板 国都证券
99 安克创新科技股份有限公司 2020/07/16 深交所创业板 中金公司
100 圣元环保股份有限公司 2020/07/16 深交所创业板 国泰君安
101 武汉回盛生物科技股份有限公司 2020/07/17 深交所创业板 海通证券
102 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2020/07/17 深交所创业板 东兴证券
103 宁波迦南智能电气股份有限公司 2020/07/17 深交所创业板 东莞证券
104 天津捷强动力装备股份有限公司 2020/07/20 深交所创业板 中金公司
105 深圳欧陆通电子股份有限公司 2020/07/20 深交所创业板 国金证券
106 江苏海晨物流股份有限公司 2020/07/20 深交所创业板 东方投行
107 南京大学环境规划设计研究院股份公司 2020/07/20 深交所创业板 华泰联合
108 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2020/07/22 深交所创业板 东方投行
109 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2020/07/22 深交所创业板 国金证券
110 宁波大叶园林设备股份有限公司 2020/07/22 深交所创业板 海通证券
111 浙江万胜智能科技股份有限公司 2020/07/22 深交所创业板 东方投行
112 许昌开普监测研究院股份有限公司 2020/07/23 深交所中小板 湘财证券
113 上海中谷物流股份有限公司 2020/07/23 上交所主板 中金公司
114 欣贺股份有限公司 2020/07/23 深交所中小板 中信建投
115 山西华翔集团股份有限公司 2020/07/23 上交所主板 国泰君安
116 天阳宏业科技股份有限公司 2020/07/23 深交所创业板 光大证券
117 浙江维康药业股份有限公司 2020/07/23 深交所创业板 民生证券
118 安徽金春无纺布股份有限公司 2020/07/23 深交所创业板 中信建投
119 稳健医疗用品股份有限公司 2020/07/23 深交所创业板 中金公司
120 品渥食品股份有限公司 2020/07/28 深交所创业板 中信建投
121 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020/07/28 深交所创业板 申万宏源证券
122 安徽华业香料股份有限公司 2020/07/28 深交所创业板 国元证券
123 扬州海昌新材股份有限公司 2020/07/29 深交所创业板 华创证券
124 浙江中胤时尚股份有限公司 2020/07/29 深交所创业板 中金公司
125 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2020/07/30 上交所主板 华英证券
126 江苏共创人造草坪股份有限公司 2020/07/30 上交所主板 中信证券
127 奥锐特药业股份有限公司 2020/07/30 上交所主板 安信证券
128 伟时电子股份有限公司 2020/07/30 上交所主板 民生证券
129 北京直真科技股份有限公司 2020/07/30 深交所中小版 中德证券
130 国安达股份有限公司 2020/07/30 深交所创业板 招商证券
131 广东惠云钛业股份有限公司 2020/07/30 深交所创业板 东莞证券
132 谱尼测试集团股份有限公司 2020/07/30 深交所创业板 国信证券
133 浙江海象新材料股份有限公司 2020/07/31 深交所中小版 申万宏源
134 浙江长华汽车零部件股份有限公司 2020/07/31 上交所主板 长城证券
135 广东科翔电子科技股份有限公司 2020/08/04 深交所创业板 申港证券
136 熊猫乳品集团股份有限公司 2020/08/04 深交所创业板 中信证券
137 广联航空工业股份有限公司 2020/08/04 深交所创业板 中信证券
138 杭州立昂微电子股份有限公司 2020/08/06 上交所主板 东方花旗
139 福然德股份有限公司 2020/08/06 上交所主板 中信建投
140 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2020/08/06 上交所主板 中泰证券
141 中饮巴比食品股份有限公司 2020/08/06 上交所主板 国元证券
142 浙江帅丰电器股份有限公司 2020/08/06 上交所主板 国信证券
143 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020/08/06 深交所创业板 国金证券
144 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020/08/06 深交所创业板 长江保荐
145 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020/08/06 深交所创业板 中信建投
146 陕西北元化工集团股份有限公司 2020/08/07 上交所主板 华泰联合
147 常州澳弘电子股份有限公司 2020/08/07 上交所主板 国金证券
148 仲景食品股份有限公司 2020/08/11 深交所创业板 国金证券
149 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2020/08/11 深交所创业板 五矿证券
150 深圳市汇创达科技股份有限公司 2020/08/11 深交所创业板 东吴证券
151 杭州山科智能科技股份有限公司 2020/08/12 深交所创业板 海通证券
152 研奥电气股份有限公司 2020/08/12 深交所创业板 国泰君安
153 康平科技(苏州)股份有限公司 2020/08/12 深交所创业板 华泰联合

今年IPO被否企业一览:

序号 公司名称
1 北京嘉曼服饰股份有限公司
2 山东兆物网络技术股份有限公司