益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

保荐人(主承销商)：中信建投证券

联席主承销商：中金公司

发行情况：

股票代码 300999 股票简称 金龙鱼
申购代码 300999 上市地点 深圳证券交易所
发行价格（元／股） 25.70 发行市盈率 31.12
市盈率参考行业 农副食品加工业 参考行业市盈率(最新) 41.86
发行面值（元） 1 实际募集资金总额(亿元) 139.33
网上发行日期 2020-09-25 (周五) 网下配售日期 2020-09-25
网上发行数量(股) 75,902,000 网下配售数量(股) 303,609,408
老股转让数量(股) - 总发行数量（股） 542,159,154
申购数量上限(股) 75,500 中签缴款日期 2020-09-29 (周二)
网上顶格申购需配市值(万元) 75.50 网上申购市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元) 1000.00 网下申购市值确认日 2020-09-18 (周五)

公司简介：

金龙鱼是国内最大的农产品和食品加工企业之一，主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。近年来，中国农产品和食品加工行业持续增长，为了巩固竞争优势，公司专注于厨房食品领域，致力于通过合理布局高标准的综合性生产基地，持续研发创新，以具有竞争力的生产、销售和物流成本，向客户提供更丰富、更多元、更优质的产品组合。

金龙鱼拟在深交所创业板上市，计划公开发行股数5.42亿股，拟募集资金138.70亿元，分别用于19个项目，包括：兰州新区粮油食品加工基地项目(一期)、益海嘉里集团粮油深加工项目、乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司、益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司粮油加工项目、4000吨/日大豆压榨项目、益海嘉里(霸州)食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海嘉里(潮州)食品工业有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区(面粉三期项目)、面粉加工项目、黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目、黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目。

关键词： 金龙鱼