下周国内头部券商将齐聚A股,得到阿里巴巴和海外主权财富基金加持的投行中金将登录上交所。

中国国际金融股份有限公司(中金)本周四公布,定于11月2日下周一在上海证券交易所上市,股票简称“中金公司”,股票代码601995。

中金称,本次公开发行A股4.58589亿股,每股面值人民币1.00元,占发行完成后总股本的9.50%,发行后总股本48.27256868亿股,其中H股19.03714428亿股。

以发行价每股28.78元计算,此次中金在上交所发行募资总额为131.981914亿元,扣除发行费用后,募资净额为1.30320615亿元。发行后每股净资产13.13元,发行后每股收益0.8492元,发行后市盈率33.89倍。

中金披露,主要股东中,发行前持股占44.32%的中央汇金发行后持股40.11%,海尔金控发行后的持股比由发行前的9.12%降至8.26%,中投保持股比由2.92%降至2.64%。

中金还披露,本次中金向17名战略投资者配售发行1.375767亿股,其中阿里巴巴、阿联酋最大主权财富基金阿布达比投资局(ADIA)、文莱主权财富基金管理机构文莱投资局(BIA)、中国人寿、太平人寿等五名投资者合计持有战略配售5503.0679万股,锁定期为36个月。中国国有企业结构调整基金、国新投资、全国社保基金一零八组合、全国社保基金六零一组合、天津一汽、华宝投资、中粮、鞍钢资本控股、上海机场投资有限公司、四川交投产融控股、湖南省财信产业基金管理有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司等12名投资者合计持有8254.6021万股,锁定期为12个月。

发行完成后,中金的A股前十大股东分别是:持股占66.23%的中央汇金、持股13.63%的海尔金控、持股4.36%的中投保、持股均为0.53%的中国国有企业结构调整基金和国新投资、持股均为0.47%的阿里巴巴和ADIA、持股均为0.35%的中国人寿、全国社保基金一零八组合、全国社保基金六零一组合和BIA。

更新后的招股书显示,今年1-9月,中金的营业收入约为168亿元,同比增长50.09%,同期营业利润为61.68亿元,同比增长53.71%,归属母公司的净利润为48.91亿元,同比增长55.81%。中金提到,营业收入和利润大增的一个主要原因是,投资银行业务及经纪业务手续费及佣金净收入增长。

中金此前公布,截至去年末,该司为超过2500名客户提供投资银行业务服务,2019年《财富》世界500强企业中有119家与该司建立了投资银行业务关系。截至去年末A股募集资金规模前十大IPO项目中,八项由中金公司担任了保荐机构及主承销商。

值得一提的是,中金公司参与承销的蚂蚁集团也将在11月初登陆科创板和港交所。