10月12日,广东省政府在澳门特别行政区成功发行22亿元离岸人民地方政府债券。这是首笔在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易的地方政府债券,也是澳门债券市场单次最大发行规模的债券,广东也成为中国首个在境外发行地方政府债券的省份。

广东省财政厅厅长戴运龙介绍,此次广东省发行的地方政府债券为3年期一般债券,筹集资金将用于教育、科技、农业等领域。本次发行受到澳门、香港及其他国际资本市场高度关注和广泛欢迎,全球投资者踊跃认购,订单总额74.5亿元,认购倍数3.4倍,发行利率2.68%,投资者范围涵盖澳门、香港、内地、中国台湾以及日本、巴西、澳大利亚等多个国家和地区的主权财富管理机构、商业银行、投资银行、资产管理公司以及多家澳门本地各类社团基金会、工商企业等,表明广东省政府债券对境外投资者有较强的吸引力,也反映全球投资者对中国经济、广东发展和粤港澳大湾区建设的信心。

今年是澳门回归22周年,财政部国库司司长王小龙表示,此次22亿元广东省政府债券在澳门发行,具有三方面重要意义:一是展现了我国在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放的决心和信心,有利于在新时代推动形成全面开放的新格局,发挥广东先行先试支撑引领的作用。二是有利于支持澳门发展特色金融,促进澳门融入国家发展大局,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。三是丰富了地方政府的举债融资渠道,有利于建立长期可持续的地方政府举债融资机制,推动政府债券市场有序对外开放。

10月12日,深圳市在港发行离岸人民地方政府债券发布会顺利举行,此次发布会在深圳市、香港特别行政区双会场连线举办。

这次深圳率先在香港发行离岸人民地方政府债券,是落实深圳综合改革试点任务的重要举措,也是创新地方政府发债模式的重要探索。

此次债券发行期限为2、3、5年期,发行规模分别为11亿元、15亿元和24亿元,最终定价利率分别为2.6%、2.7%和2.9%。其中3、5年期为绿色债券。募集资金用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。

深圳市财政局党组书记、局长代金涛表示,作为首个内地地方政府在香港发行离岸人民债券,而且是绿色债券,香港特区政府在税务政策、资金流动等方面予以大力支持。本次离岸债发行对加快粤港澳大湾区一体化进程、落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略、助推人民国际化进程、支持香港建设全球离岸人民业务枢纽具有重要意义。从发行情况来看,深圳通过本次债券发行向世界展示了40多年来改革开放成果,从路演到簿记定价市场反应热烈,深圳经济社会发展实力得到了国际投资人充分认可。

据悉,此次债券发行获得来自“一带一路”沿线国家、离岸人民金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购。来自欧洲和中东地区的投资者占比6%,包括部分国际知名投资机构。资管、基金、保险等机构订单达到17.1亿元,占比34.2%,彰显了国际资本市场对于中国和深圳经济、信用的认可和信心。

(南方日报记者 肖文舸梁涵李荣华 实生 李各力通讯员 岳才轩刘之佳)

关键词: 广东省 成功首发 地方政府 债券22亿